Unser Beratungsansatz im Überblick
Ihr Weg zu individuellen Markteinschätzungen: Wir setzen auf persönliche Gespräche, umfassende Analysen und nachvollziehbare Erläuterungen. Erfahren Sie, welche Prinzipien unsere Beratungsleistungen prägen.
Unser Expertenteam
Praxisbewährte Kompetenz im Finanzbereich
Daniela Fischer
Senior Beraterin
Studium
Diplom-Betriebswirtin (FH), Fachhochschule Köln
Langjährige Expertin für neutrale Finanzanalysen und persönliche Empfehlungen.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Markus Weber
Finanzberater
Studium
B.A. Betriebswirtschaft, Universität Hamburg
Spezialist für objektive Einschätzungen und transparente Kommunikation bei Kundengesprächen.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Julia Meier
Beraterin Finanzen
Studium
M.Sc. Finance, Universität München
Verbindet analytisches Verständnis mit individueller Herangehensweise an Beratungsaufgaben.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Thomas Berg
Ansprechpartner Beratung
Studium
Dipl.-Kaufmann, Universität Frankfurt
Erfahrener Berater mit Schwerpunkten in fundierter Analyse und verständlicher Aufbereitung komplexer Sachverhalte.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Ablauf der Beratung
Transparente Schritte für Ihre Orientierung
Erstgespräch führen
Im ersten Kontakt klären wir Ihre Anliegen und Erwartungen telefonisch oder persönlich.
Analyse erstellen
Wir werten vorhandene Daten sowie Marktentwicklungen aus und erstellen verständliche Analysen.
Optionen besprechen
Vorstellung verschiedener Ansätze sowie Chancen und Risiken im persönlichen Gespräch.
Empfehlung erhalten
Individuell zugeschnittene Hinweise geben Ihnen Orientierung für Ihre Finanzentscheidungen.
Leistung im Vergleich
| Merkmale | Analysegespräch Basis | Individuelle Empfehlung | Begleitende Beratung |
|---|---|---|---|
| Unabhängige Markteinschätzung | enthalten | enthalten | enthalten |
| Individuelle Besprechung | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Detaillierte Analysedokumente | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Begleitende Rücksprachen | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |